Синдицированнный кредит на 250 миллионов принес РМК награду за лучшую сделку

Русская медная компания получила премию Loans Cbonds Awards 2018 в номинации "Лучшая сделка на рынке синдикаций СНГ". Холдинг наградили за сделку по привлечению синдицированного предэкспортного кредита сроком на 5 лет на сумму 250 миллионов долларов для ТОО "Актюбинская медная компания" (Казахстан, входит в Группу РМК).

Как сообщили "РусБизнесНьюс" в пресс-службе холдинга, сделку закрыли в марте 2018 года. Книга заявок для участия в кредите более чем в два раза превысила первоначально заявленную сумму.

Координатором и организатором соглашения выступил банк Natixis. Также в сделке участвовали одиннадцать международных финансовых учреждений: АО "АЛЬФА-БАНК", ING Bank, АО "Натиксис Банк", RCB Bank Ltd, Société Générale, ПАО "Росбанк", ПАО "Сбербанк", АО ЮниКредит Банк и VTB (Europe) SE, которые выступили в качестве уполномоченных ведущих организаторов, Банк Интеза и AO "Райффайзенбанк" - в качестве организаторов. ПАО "Росбанк" и ПАО "Сбербанк" выступили в качестве Банков Паспорта сделки, а ING Bank - в качестве предоставителя фиксированной ставки. Компания Hogan Lovells стала юридическим консультантом кредиторов.

Актюбинская медная компания специализируется на добыче и производстве меди и цинка. У предприятия есть две обогатительные фабрики общей производительностью 5 миллионов тонн руды в год. 

В 2017 году объем производства АМК составил 58 тысяч тонн меди в медном концентрате и 52,4 тысячи тонн цинка в цинковом концентрате.